呂天文
一、云計算背景
1、云計算進展歷程
中國云計算產業(yè)分為市場準備期、起飛期和成熟期三個階段。
準備階段（2007—2010）：
主要是技術儲備和概念推廣階段，解決方案和商業(yè)模式尚在嘗試中。用戶對云計算認知度仍然較低，成功案例較少。初期以政府公共云建設為主。
起飛階段（2010—2015）：
產業(yè)高速發(fā)展，生態(tài)環(huán)境建設和商業(yè)模式構建成為這一時期的關鍵詞，進入云計算產業(yè)的“黃金機遇期”。用戶了解和認可程度不斷提高。越來越多的廠商開始介入，出現(xiàn)大量的應用解決方案，用戶主動考慮將自身業(yè)務融入云。公有云、私有云、混合云建設齊頭并進。
成熟階段（2015—）：
云計算產業(yè)鏈、行業(yè)生態(tài)環(huán)境基本穩(wěn)定；各廠商解決方案更加成熟穩(wěn)定，提供豐富的XaaS產品。用戶云計算應用取得良好的績效，并成為IT系統(tǒng)不可或缺的組成部分，云計算成為一項基礎設施。
2、云計算產業(yè)鏈分析
近年來在政府規(guī)范引導、企業(yè)積極參與及用戶應用需求快速爆發(fā)的形勢下，中國云計算產業(yè)全景布局已初步形成，構成了以基礎設施層、平臺與軟件層、運行支撐層為基礎，應用服務層為價值提升的產業(yè)發(fā)展格局。其中，在應用需求集中爆發(fā)的拉動下，運行支撐與應用服務產業(yè)環(huán)節(jié)更是得到了蓬勃發(fā)展，包括以Google、Amazon、IBM、SalesForce等為主的跨國企業(yè)和以中國電信、中國聯(lián)通、中金數據、世紀互聯(lián)、曙光、浪潮、百度等為主的國內企業(yè)均紛紛積極參與其中。
（1）基礎設施層
基礎設施層是指為云計算服務體系建設提供硬件基礎設備的產業(yè)集合，主要包括底層元器件和云基礎設施兩個方面，處于云計算產業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)。
目前，我國云計算產業(yè)鏈仍主要以基礎設施層為主體。因此，統(tǒng)籌規(guī)劃基礎設施層的發(fā)展建設對于健全我國云計算產業(yè)鏈結構，促進我國云計算產業(yè)長遠健康發(fā)展具有非常重要的意義和作用。
為提高我國在云計算產業(yè)中的話語權，增強本土企業(yè)在云計算產業(yè)中的競爭力，國家將加大在云計算核心芯片研發(fā)及下一代互聯(lián)網、新一代移動通信網、下一代數據中心等基礎設施建設中的投入力度，扶持國內重點企業(yè)在芯片研發(fā)領域實現(xiàn)突破，大力完善云計算業(yè)務應用的基礎環(huán)境，推動我國云計算產業(yè)不斷快速發(fā)展。
（2）平臺與軟件層
平臺與軟件層是指為云計算服務體系建設提供基礎平臺與軟件的產業(yè)集合，主要包括云基礎軟件和云應用軟件兩個方面，處于云計算產業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)。
目前，中國云平臺與軟件層主要呈現(xiàn)出中心城市集聚的發(fā)展特征。中心城市由于人才、資金等要素密集，且具有良好的軟件研發(fā)和應用的基礎，因此在云平臺和軟件發(fā)展方面處于核心地位。
（3）運行支撐層
運行支撐層是指為云計算服務體系建設提供規(guī)劃、咨詢及整合相關基礎設施資源進行云計算服務體系建設，以及相關運維和培訓服務的產業(yè)集合，處于云計算產業(yè)鏈的中游，是云計算產業(yè)鏈中連接上下游產業(yè)的重要環(huán)節(jié)。
雖然目前中國云計算產業(yè)鏈主要以基礎設施層為主體，但運行支撐層卻是其中發(fā)展最為活躍、發(fā)展速度最快的產業(yè)環(huán)節(jié)之一，眾多上下游企業(yè)都積極參與其中，業(yè)務模式也處于快速創(chuàng)新之中，提供的服務也越來越豐富。
（4）應用服務層
應用服務層是指在云計算服務體系中提供云服務和云服務應用平臺的產業(yè)集合，主要包云終端和云服務兩個方面，處于云計算產業(yè)鏈的下游環(huán)節(jié)，是云計算產業(yè)獲得持續(xù)發(fā)展的動力所在。
在云終端領域，相關服務應用需求也在不斷提升，應用價值也得到了快速發(fā)展，進一步拓展了云應用的價值鏈，為云計算產業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了充足動力。
在云服務領域，目前主要以IaaS服務為主導，但未來隨著基礎設施建設的逐步成熟以及云計算應用新需求的不斷涌現(xiàn)，SaaS服務將不斷普及，PaaS服務也將具有較大發(fā)展空間，使云計算產業(yè)鏈呈現(xiàn)軟化趨勢，國內企業(yè)也將依托本土優(yōu)勢占據產業(yè)發(fā)展主導地位。另外，中小企業(yè)云、電信云、政府云、健康云、金融云、教育云等行業(yè)云服務近年來在云計算快速發(fā)展的浪潮中獲得了快速發(fā)展。 {$page$}
二、云計算市場特征分析
1、云計算政策分析
近些年，在中央及地方一系列產業(yè)扶持政策以及各電信運營商、第三方數據中心以及云計算試點城市發(fā)展的帶動下，中國云計算市場規(guī)模持續(xù)增長。
表1 中國云計算相關產業(yè)政策
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時間 |
部門 |
相關政策 |
主要內容 |
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2010.10 |
國務院 |
國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定 |
加快建設寬帶、泛在、融合、安全的信息網絡基礎設施，推動新一代移動通信、下一代互聯(lián)網核心設備和智能終端的研發(fā)及產業(yè)化，加快推進三網融合，促進物聯(lián)網、云計算的研發(fā)和示范應用。 |
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2010.10 |
工信部、發(fā)改委 |
關于做好云計算服務創(chuàng)新發(fā)展試點示范工作的通知 |
確定在北京、上海、深圳、杭州、無錫等五個城市先行開展云計算服務創(chuàng)新發(fā)展試點示范工作。主要包括四方面的重點內容：一是推動國內信息服務骨干企業(yè)針對政府、大中小企業(yè)和個人等不同用戶需求，積極探索SaaS等各類云計算服務模式；二是以企業(yè)為主體，產學研用聯(lián)合，加強海量數據管理技術等云計算核心技術研發(fā)和產業(yè)化；三是組建全國性云計算產業(yè)聯(lián)盟；四是加強云計算技術標準、服務標準和有關安全管理規(guī)范的研究制定，著力促進相關產業(yè)發(fā)展。 |
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2011.12 |
工信部等多部委 |
加快發(fā)展高技術服務業(yè)的指導意見 |
重點推進信息服務業(yè)：培育基于移動互聯(lián)網、云計算、物聯(lián)網等新技術、新模式、新業(yè)態(tài)的信息服務。 |
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2012.5 |
工信部 |
通信業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃 |
統(tǒng)籌云計算基礎設施布局，鼓勵企業(yè)整合資源，共享共建云計算基礎設施。積極推動云計算服務商業(yè)化運營，促進形成云計算公共服務體系。 |
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2012.5 |
工信部 |
互聯(lián)網行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃 |
提出推動云計算服務商業(yè)化發(fā)展，構建公共云計算服務平臺，并專門設立云計算應用示范工程 |
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2012.5 |
工信部 |
軟件和信息技術服務業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃 |
將“云計算創(chuàng)新發(fā)展工程”列為八個重大工程之一，強調以加快中國云計算服務產業(yè)化為主線，堅持以服務創(chuàng)新拉動技術創(chuàng)新，以示范應用帶動能力提升，推動云計算服務模式發(fā)展。 |
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2012.7 |
國務院 |
“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃 |
將云計算作為新一代信息技術產業(yè)的重要發(fā)展方向和新興業(yè)態(tài)加以扶持，并將物聯(lián)網和云計算工程作為中國“十二五”發(fā)展的二十項重點工程之一。 |
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2012.9 |
科技部 |
中國云科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃 |
明確了“十二五”時期，我國云計算產業(yè)發(fā)展的重點任務：研究和建立云計算技術體系和標準體系；突破云計算共性關鍵技術；研制云計算成套系統(tǒng)；開展典型應用示范，推動產業(yè)發(fā)展 |
數據來源：ICTresearch 2014，09
2、云計算市場特征分析
(1) 政府主導的公共云計算市場發(fā)展迅速
2010年10月，發(fā)改委聯(lián)合工信部下發(fā)《關于做好云計算服務創(chuàng)新發(fā)展試點示范工作的通知》，在北京、上海、深圳、杭州、無錫等五個城市先行開展云計算創(chuàng)新發(fā)展試點示范工作。 {$page$}
表2 云計算試點城市概況
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城市 |
應用案例 |
發(fā)展方向 |
發(fā)展目標 |
重點應用領域 |
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北京 |
北工大云計算實驗平臺，公共云計算平臺 |
云計算專用的芯片和軟件平臺、云計算服務產品、云計算解決方案、云計算網絡產品及云計算終端產品 |
世界級云計算產業(yè)基地，2015年形成500億元的產業(yè)規(guī)模，產業(yè)鏈規(guī)模達2000億元 |
電子政務、重點行業(yè)、互聯(lián)網服務及電子商務 |
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上海 |
盛大網絡云計算平臺、上海市云計算創(chuàng)新基地啟動、上海市云計算產業(yè)基地啟動、微軟中國將其云計算創(chuàng)新中心選擇上海落戶 |
突破虛擬化核心技術、研發(fā)云計算管理平臺、建設云計算基礎設施、鼓勵云計算行業(yè)應用、構建云計算安全環(huán)境 |
亞太地區(qū)的云計算中心，3年內在云計算領域形成1000億元的新增產業(yè)規(guī)模 |
城市管理、產業(yè)發(fā)展、電子政務、中小企業(yè)服務等 |
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無錫 |
無錫云計算中心、盤古天地軟件服務創(chuàng)新孵化平臺、無錫傳感網創(chuàng)新園云存儲計算中心 |
發(fā)展商務云、開發(fā)云、政務云等多個云平臺，提供多樣化云服務 |
優(yōu)化無錫市軟件和服務外包產業(yè)的發(fā)展生態(tài)環(huán)境 |
電子政務、電子商務、科技服務外包等 |
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深圳 |
中國科技大學深圳云計算應用中心、深圳市云計算產業(yè)協(xié)會、微軟云計算領域合作等 |
打造本土云服務龍頭、推進電子商務示范城市建設 |
華南云計算中心 |
教育、電子商務、電子政務 |
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杭州 |
微軟云計算中心 |
研發(fā)、制造、系統(tǒng)集成、運營維護等云計算產業(yè)體系 |
立足杭州、輻射周邊、面向全國 |
軟件業(yè)、知識產權保護等 |
數據來源：ICTresearch 2014，09
(2) 國內外巨頭發(fā)力中國云計算市場帶來新的挑戰(zhàn)和機遇
中國云計算市場已成為國內外IT巨頭必爭之地。微軟云服務于2013年5月通過與世紀互聯(lián)合作進入中國市場，百度、騰訊、阿里等國內互聯(lián)網龍頭企業(yè)亦在加緊部署云服務。隨著亞馬遜AWS2013年12月的正式落地中國，國內云計算市場競爭日趨激烈。長期來看，云計算的普及和市場規(guī)模的擴大，將對整個互聯(lián)網生態(tài)環(huán)境造成深遠影響，并為產業(yè)相關企業(yè)帶來新的增長機遇。
(3) 云計算激發(fā)創(chuàng)新應用，集成移動云服務的新型移動智能終端普及
云計算能為用戶提供多項創(chuàng)新性服務，包括幾乎無限容量的云存儲服務和強大的云計算服務。用戶的移動終端也將從云計算中心獲得前所未有的計算和存儲支持，各種手機、平板電腦等移動終端產品的性能也隨之極大提高。隨著移動互聯(lián)網的強勢崛起，移動端+云計算的模式成為主流產業(yè)。
云計算終端的操作已經從傳統(tǒng)的桌面逐漸向移動端過渡，用戶更多的通過移動端鏈接互聯(lián)網和云計算平臺。新技術的應用和結合揭開集成移動云服務的新型移動智能終端時代的帷幕。
未來，圍繞著“智能終端+內容分發(fā)渠道（軟件應用商店）+應用軟件與數字內容服務”的產業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，構建集成移動云服務的新型移動智能終端是中國移動互聯(lián)網產業(yè)的重點發(fā)展方向。“強后臺”+“薄客戶端”的“云+端”模式成為未來集成移動云服務的新型移動智能終端發(fā)展方向的重要內容。
三、策略建議
1、全新產業(yè)生態(tài)系統(tǒng)將為各環(huán)節(jié)廠商轉型發(fā)展提供大量機遇
在云計算應用模式大發(fā)展的背景下，硬件、軟件、集成、運營、內容服務等領域的主要廠商紛紛借勢轉型發(fā)展，基于已有的產品及技術優(yōu)勢，推出云計算服務及解決方案。這使得云計算產業(yè)鏈得以構建，催生出以基礎設施服務商、平臺服務商、應用軟件服務商、云終端設備提供商、云內容提供商、云系統(tǒng)集成商為主要角色的全新云計算產業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，同時也將為云計算產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)廠商的發(fā)展提供大量機遇。
云計算是用戶需求不斷的發(fā)展自然產生的服務模式，同時也是綠色IT的有利支撐。大數據時代的到來使得企業(yè)對于IT設施的需求量加大，于此同時對于企業(yè)IT設施的采購成本以及生態(tài)環(huán)境提出了更高的要求。
2、自主品牌產品和技術將在云計算產業(yè)鏈各層覓得良好機遇
中國云計算產業(yè)發(fā)展路徑的現(xiàn)實選擇將給自主品牌產品和技術帶來巨大機遇。一方面，在云計算時代，全新的應用模式和技術將大幅縮短各企業(yè)之間及國家之間的發(fā)展差距，從而也為中國企業(yè)提供大量追趕發(fā)展的機遇；另一方面，經過多年發(fā)展積累和戰(zhàn)略轉型，目前國內企業(yè)和組織無論在人才培養(yǎng)與儲備，還是研發(fā)創(chuàng)新方面均已取得了重大進步，相關產品和服務質量水平也得到了大幅提升，有利于其在產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中覓得更多機會。另外，“以政府采購及企業(yè)自主購買并行發(fā)展，最終帶動全社會實現(xiàn)云計算普及化”將是中國云計算普及發(fā)展的重要途徑，而政策支持也將使得自主品牌產品和技術能得到更多發(fā)展機遇。
3、緊抓用戶應用需求，實現(xiàn)服務應用落地
用戶應用需求的快速增長是促進云計算產業(yè)發(fā)展的核心拉動力。因此，對于云計算企業(yè)應緊抓用戶應用需求，加強產品及服務的研究開發(fā)，設計出符合用戶應用需求的產品和服務，促進云計算在大規(guī)模科學計算、工程計算、商業(yè)計算、互聯(lián)網、電子政務、電子商務及個人應用領域的快速普及和發(fā)展，實現(xiàn)云計算應用的真正落地。{$page$}
中國約有 1200 萬家中小企業(yè)，這些中小企業(yè)受到資金短缺、缺乏專業(yè)的技術支持人員等問題的困擾，阻礙了企業(yè)信息化的步伐。而另一方面，由于中小企業(yè)應變力強、發(fā)展迅速等特點，又急需專業(yè)的信息系統(tǒng)和服務來幫助其提高工作效率、提升管理質量、降低運營成本，以增強其核心競爭能力。云計算可解決中小企業(yè)面臨的上述難題，企業(yè)用戶可以根據自身需求從服務供應商那里定購相應的應用軟件服務，并且可以根據企業(yè)發(fā)展的變化來調整所使用的服務內容，同時這些應用服務所需要的的專業(yè)維護與技術支持也都是由云計算服務商的專業(yè)人員來承擔。
4、加強應用平臺建設，豐富服務開發(fā)環(huán)境
為滿足用戶個性化需求的快速發(fā)展，云計算相關企業(yè)，尤其是其中的龍頭企業(yè)應轉變傳統(tǒng)的僅限于自身業(yè)務的單一發(fā)展模式向新型的綜合一體化解決方案模式轉變。
目前，業(yè)界普遍認為，企業(yè)獲得云計算可以有2個主要的途徑。一個是不論企業(yè)規(guī)模的大小，都可以獲得由云服務供應商所提供的公有云服務。另一個途徑是，對于大中型企業(yè)來講，需要依賴云計算這種業(yè)務模式和相關技術降低運營成本，提高企業(yè)的競爭力，但其業(yè)務復雜程度較高，規(guī)模較大，完全依賴公有云服務已不能滿足要求。通常在這種情況下會考慮建設私有云，而私有云的建設以IaaS云為主，但也有個別的情況，如中國移動的“大云”，其中就有PaaS服務的內容，但其目標是為整個中國移動集團服務的。<