英飛凌成功發(fā)行1.956億歐元可轉(zhuǎn)換債券

認購數(shù)量遠超發(fā)行量，發(fā)行價格確定為詢價區(qū)間的上限

    日前，德國Neubiberg訊—英飛凌科技股份公司（“英飛凌”）今天開始發(fā)行有擔保可轉(zhuǎn)換次級債券（“債券”），由英飛凌全資子公司Infineon Technologies Holding B.V.負責發(fā)行。目前，債券的認購數(shù)量已經(jīng)大幅超出擬發(fā)行量。該債券的發(fā)行將增加英飛凌的流動資金頭寸，優(yōu)化其債務到期期限結(jié)構(gòu)。

    英飛凌首席財務官Marco Schroter博士表示：“我們以迅捷、合理的方式把握住了這輪有利的市場行情，成功進行了此次可轉(zhuǎn)換債券的配售。這一事實不僅標志著我們在實施再融資戰(zhàn)略方面又向前邁進了一步，而且更加令人信服地表明，資本市場對英飛凌依舊充滿信心。”

    轉(zhuǎn)換價格被確定為2.61歐元，溢價25%。所發(fā)行的債券對應74,950,000股經(jīng)登記的普通股，每股面值2.00歐元。本次發(fā)行債券的本金共計1.956億歐元。

    本次發(fā)行債券的期限為5年，將在結(jié)算日的本金金額基礎上折價92.80%銷售，發(fā)行價格為詢價區(qū)間的上限。本次債券發(fā)行收入為1.815億歐元。債券的息票利率固定，年利率定為7.50%，利息后付，每半年付息一次。除非被提前轉(zhuǎn)換為股票，債券到期時將會被按照本金金額的100%贖回。

    債券成交和結(jié)算預計將在2009年5月26日進行。根據(jù)計劃，該債券將在法蘭克福證券交易所的公開市場（Freiverkehr）上進行交易。但是，獲準在公開市場上交易并不構(gòu)成此次債券發(fā)行的前提條件。

    瑞士信貸證券（歐洲）有限公司擔任本次債券發(fā)行的獨家薄記人，并和Quirin Bank AG一起擔任聯(lián)合牽頭經(jīng)理人。另外，UniCredit Group (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG)也是此次發(fā)行的聯(lián)合牽頭經(jīng)理人。

    關于英飛凌

    總部位于德國Neubiberg的英飛凌科技股份公司，為現(xiàn)代社會的三大科技挑戰(zhàn)領域——高能效、連通性和安全性提供半導體和系統(tǒng)解決方案。2008財年（截止到9月份），公司實現(xiàn)銷售額43億歐元，在全球擁有約29,100名雇員。英飛凌科技公司的業(yè)務遍及全球，在美國苗必達、亞太地區(qū)的新加坡和日本東京等地擁有分支機構(gòu)。英飛凌公司已列入法蘭克福股票交易所的DAX指數(shù)，并在紐約股票交易所掛牌上市，股票代號：IFX。

    英飛凌在中國

    英飛凌科技股份公司于1995年正式進入中國市場。自1996年在無錫建立第一家企業(yè)以來，英飛凌的業(yè)務取得非常迅速的增長，在中國擁有近1200多名員工（不包括奇夢達），已經(jīng)成為英飛凌亞太乃至全球業(yè)務發(fā)展的重要推動力。英飛凌在中國建立了涵蓋研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、市場、技術(shù)支持等在內(nèi)的完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并在銷售、技術(shù)研發(fā)、人才培養(yǎng)等方面與國內(nèi)領先的企業(yè)、高等院校開展了深入的合作。如欲了解更多信息，敬請登錄www.infineon.com.cn。■