編者按：2016年新能源車補(bǔ)貼政策已由四部委會(huì)簽完畢，新的國(guó)家補(bǔ)貼政策將出現(xiàn)較大幅度的退坡，部分車型的退坡幅度將達(dá)到60%。其中，純電動(dòng)物流車將會(huì)得到更大支持，由于電動(dòng)客車的騙補(bǔ)情節(jié)較為嚴(yán)重，這一比例正在減少，三元鋰電池的需求將會(huì)有所加大，成為新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展的兩大方向。根據(jù)工業(yè)和信息化部的最新要求，自2017年1月1日起，三元鋰電池在客車上的應(yīng)用解禁。隨著三元鋰電池在客車上應(yīng)用的解禁,其占比未來(lái)或出現(xiàn)大幅提升。
新能源汽車銷量有望突破50萬(wàn)輛
“根據(jù)今年發(fā)展形勢(shì)估算，2016年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量有望占全球的40%�！敝袊�(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)許艷華在日前舉行的“十三五”新能源汽車發(fā)展趨勢(shì)高層論壇上表示，1月至10月份，新能源汽車占國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量比重已超過(guò)1.6%。在國(guó)家多項(xiàng)消費(fèi)、稅收、金融扶持政策推動(dòng)下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈條逐漸清晰，產(chǎn)業(yè)生態(tài)初步形成。
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，11月份，我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)8.40萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.21%；1月至11月份，累計(jì)生產(chǎn)新能源汽車40.28萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44.27%。
“今年以來(lái)新能源汽車產(chǎn)銷量呈井噴態(tài)勢(shì)�！痹S艷華介紹，1月至10月份，新能源汽車平均月銷量在35000輛左右。工信部最新發(fā)布的一批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》有望讓今年的新能源汽車銷售出現(xiàn)翹尾行情。今年新能源汽車總銷量有望突破50萬(wàn)輛，新能源汽車保有量也將超過(guò)90萬(wàn)輛，甚至達(dá)100萬(wàn)輛。
許艷華說(shuō)，新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)字節(jié)節(jié)攀升，背后是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的全面進(jìn)步：關(guān)鍵核心技術(shù)不斷突破，產(chǎn)業(yè)鏈條逐漸清晰，初步形成較完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，社會(huì)公眾接受度與購(gòu)買欲大幅提高。
作為新能源汽車“心臟”的電池，進(jìn)步尤其明顯。北京國(guó)能電池科技有限公司總經(jīng)理郭偉說(shuō)，目前國(guó)產(chǎn)磷酸鐵鋰、三元材料電池的單體能量密度，比10年前增加了一倍。行業(yè)形成了關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)化能力，建立了較完善的鋁離子動(dòng)力電池技術(shù)體系。磷酸鐵鋰動(dòng)力電池也形成了產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，并實(shí)現(xiàn)了全球配套，初步掌握了燃料電池及其部件的關(guān)鍵技術(shù)等�！斑@意味著在下一階段全球競(jìng)爭(zhēng)中，中國(guó)新能源汽車已經(jīng)有了競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力與底氣�！惫鶄フf(shuō)。
補(bǔ)貼退坡幅度加大
有消息稱：新能源汽車補(bǔ)貼新政策已于近日由四部委會(huì)簽完畢，預(yù)計(jì)將在近期發(fā)布。而目前流出的補(bǔ)貼調(diào)整思路是，增加乘用車技術(shù)門檻要求、客車全面調(diào)整、專用車明確技術(shù)要求、燃料電池汽車細(xì)化補(bǔ)貼要求。而且新的國(guó)補(bǔ)政策，將比此前的版本出現(xiàn)較大幅度的退坡，部分車型的退坡幅度將達(dá)到60%。這將引發(fā)國(guó)內(nèi)新能源車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化。其中，純電動(dòng)物流車將會(huì)得到更大支持，由于電動(dòng)客車的騙補(bǔ)情節(jié)較為嚴(yán)重，這一比例正在減少，三元電池的需求將會(huì)有所加大，成為新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展的兩大方向。
12月2日，工信部發(fā)布第四批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》，共有678款產(chǎn)品入選。此批推廣目錄中，客車占比依然達(dá)到55%。物流車型中有178款運(yùn)輸車輛入選，占比增至26%。
“國(guó)內(nèi)的公交車、物流車雖然只占據(jù)市場(chǎng)整體用量的10%左右，但行駛里程數(shù)可能超過(guò)90%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于乘用車，因此要結(jié)合政策導(dǎo)向，找準(zhǔn)市場(chǎng)需求�！�12月11日，國(guó)軒高科總裁方建華在接受采訪時(shí)表示，物流車的發(fā)展空間非常大。
動(dòng)力電池政策迷霧重生
近段時(shí)期，新能源汽車動(dòng)力電池的政策新風(fēng)集中刮起。11月22日工信部網(wǎng)站公布了《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》征求意見(jiàn)（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)范條件》），規(guī)定“鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80億W/h”，飆升40倍的產(chǎn)能要求快速引爆行業(yè)。幾天后，工信部在關(guān)于進(jìn)一步做好新能源汽車推廣應(yīng)用安全監(jiān)管工作的宣貫會(huì)上提出，“2017年1月1日起,新申請(qǐng)《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》使用三元電池的客車,應(yīng)同時(shí)提交第三方檢測(cè)報(bào)告”。這被認(rèn)為是恢復(fù)了三元鋰電池客車申請(qǐng)新能源推薦目錄的資格。
幾乎與此同時(shí)，另一條來(lái)自某動(dòng)力電池政策制定專家的消息在廣泛傳播，“動(dòng)力電池目錄作為行業(yè)規(guī)范條件，經(jīng)過(guò)討論認(rèn)為不應(yīng)與新能源汽車推廣目錄掛鉤，電池只要滿足《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定(修訂征求意見(jiàn)稿)》的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，就可以獲得補(bǔ)貼�！辈贿^(guò)此消息暫時(shí)并未有官方機(jī)構(gòu)進(jìn)行回應(yīng)。
12月1日，工信部發(fā)布《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》（征求意見(jiàn)稿）公開(kāi)征求意見(jiàn)》，再次提高動(dòng)力電池準(zhǔn)入門檻。
多項(xiàng)政策意向的集中放出，讓動(dòng)力電池行業(yè)迷霧重生。2016年動(dòng)力電池在新能源汽車行業(yè)可謂是大起大落。2016年1月，有關(guān)單位發(fā)布《關(guān)于對(duì)“暫緩在商用車上使用三元材料動(dòng)力鋰離子電池建議的函”征求企業(yè)意見(jiàn)的通知》。根據(jù)通知，建議工信部暫緩在電動(dòng)商用車上使用三元材料動(dòng)力鋰離子電池。 {$page$}
2016年1月24日，工信部裝備產(chǎn)業(yè)司司長(zhǎng)張相木在中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)上表示，國(guó)家鼓勵(lì)多種技術(shù)路線共同發(fā)展。鋰離子電池包括磷酸鐵鋰、三元鋰、鈦酸鋰、鎳酸鋰等多種類型，三元鋰電池比能量高，循環(huán)性能好，是未來(lái)鋰電池一個(gè)重要的發(fā)展方向。由于我國(guó)三元材料研發(fā)起步晚，用于客車的安全性開(kāi)發(fā)和驗(yàn)證還不夠。目前，國(guó)家正在考慮進(jìn)一步提高新能源汽車產(chǎn)品安全技術(shù)門檻，組織開(kāi)展對(duì)三元鋰電池客車等車型在現(xiàn)行安全標(biāo)準(zhǔn)體系下的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。在評(píng)估完成前，暫停三元鋰電池客車列入新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄。
2016年8月12日，在百人會(huì)夏季論壇暨電動(dòng)汽車安全報(bào)告媒體交流會(huì)上，當(dāng)問(wèn)及三元鋰電池暫停使用有無(wú)放開(kāi)時(shí)間表時(shí)，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)、清華大學(xué)汽車工程系教授歐陽(yáng)明高稱，相關(guān)部門目前正在制定相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)。
關(guān)于“三元、磷酸鐵鋰、錳酸鋰電池到底誰(shuí)才是未來(lái)技術(shù)路線主流？”一直眾說(shuō)紛紜。
一方面由于“解禁三元”消息尚未被證實(shí)，另一方面由于大家對(duì)三元鋰電池的電動(dòng)客車安全性還抱有懷疑態(tài)度，因此，電池廠商在繼續(xù)堅(jiān)守磷酸鐵鋰、錳酸鋰戰(zhàn)略布局的同時(shí)，做好三元技術(shù)儲(chǔ)備，未來(lái)很長(zhǎng)時(shí)間磷酸鐵鋰、錳酸鋰、三元鋰電池將長(zhǎng)期并存。
在“2016APEC鋰電新能源領(lǐng)袖峰會(huì)”上，中信國(guó)安盟固利研究院院長(zhǎng)劉正耀表示，錳酸鋰與三元同屬一個(gè)體系，三元在一定程度上看可以說(shuō)是錳酸鋰的升級(jí)，兩者之間并不存在矛盾，目前公司在三元領(lǐng)域已經(jīng)開(kāi)始布局了。
沃特瑪電芯研究所所長(zhǎng)許輝也提到，在不同領(lǐng)域?qū)﹄姵匦阅苄枨蟛煌姵氐膽?yīng)用領(lǐng)域也必然不同。目前公司在三元方面已有儲(chǔ)備，但是還是會(huì)以磷酸鐵鋰為主。
此前，比亞迪表示，公司目前上市的全部車型都使用的是磷酸鐵鋰電池，但是公司也一直在進(jìn)行三元鋰電池的研發(fā)及技術(shù)儲(chǔ)備，預(yù)計(jì)會(huì)在明年新上市的乘用車中使用三元鋰電池。
聞風(fēng)而動(dòng)的三元藍(lán)海
無(wú)論政策用意如何，三元鋰電池已經(jīng)快速顯示了從藍(lán)海到紅海的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)風(fēng)頭。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅11月就有9家企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)力電池項(xiàng)目，包括國(guó)軒高科、立信江蘇、尤夫股份、駱駝股份等在內(nèi)的多家企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)對(duì)象都是三元鋰電池，其中，今年6月剛成立的力信（江蘇）起步年產(chǎn)就高達(dá)40億W/h。而根據(jù)國(guó)內(nèi)電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，2017年動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能將達(dá)到900億W/h。
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2015年，磷酸鐵鋰電池在新能源車動(dòng)力電池總配套量中，磷酸鐵鋰電池占比69%，三元電池占27%，其他的一些體系占了4%左右。電池行業(yè)專家曹文鵬認(rèn)為，從技術(shù)先進(jìn)性而言，三元鋰電池是未來(lái)發(fā)展的方向，尤其在客車和專用車上，隨著三元鋰電池安全技術(shù)新標(biāo)準(zhǔn)的提出，受政策壓制的需求將在短期內(nèi)快速釋放。
“政策有意在磷酸鐵鋰電池的技術(shù)基礎(chǔ)上，推動(dòng)企業(yè)向三元鋰電池的技術(shù)方向進(jìn)行開(kāi)發(fā)。最明顯的信號(hào)就是比亞迪和寧德時(shí)代都在開(kāi)發(fā)三元鋰電池了，他們目前的主要產(chǎn)品都是磷酸鐵鋰電池�！睂�(duì)于2018年三元鋰電池產(chǎn)量占比將會(huì)反超鐵系，有望達(dá)到36.5GWh的預(yù)測(cè)，曹文鵬表示，“可能性很大，鐵鋰電池已經(jīng)達(dá)到巔峰了”。
劉彥龍也指出，今后要加快動(dòng)力電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，“未來(lái)幾年市場(chǎng)開(kāi)放后，高比能量的三元材料電池將加快發(fā)展。目前磷酸鐵鋰的產(chǎn)能還是過(guò)大，企業(yè)要注意防范風(fēng)險(xiǎn)”。另有觀點(diǎn)指出，先設(shè)置電池高產(chǎn)能門檻，繼而放開(kāi)三元鋰電池客車準(zhǔn)入資格，政策的呼應(yīng)性是有的。
而對(duì)于包括三元鋰電池在內(nèi)的動(dòng)力電池，可能面臨的另一個(gè)變量——?jiǎng)恿﹄姵啬夸浢麊闻c新能源目錄、以及補(bǔ)貼的掛鉤關(guān)系，目前仍存在變數(shù)�！把a(bǔ)貼政策目前不與電池名單掛鉤，不等于將來(lái)不掛鉤，也不等于其他政策不會(huì)與其掛鉤�！比A霆（常州）動(dòng)力技術(shù)有限公司CEO周鵬稱。
這種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估正在加快動(dòng)力電池企業(yè)的洗牌，11月25日，韓國(guó)第三大企業(yè)集團(tuán)鮮京集團(tuán)旗下公司SK Innovation（以下簡(jiǎn)稱SKI）宣布在華暫停再合資建廠的計(jì)劃。韓國(guó)SKI表示，這是考慮到剛發(fā)布的《規(guī)范條件》而做出的決定。據(jù)悉，SKI與另兩家已經(jīng)在華建廠的韓系電池企業(yè)三星SDI、LG化學(xué)，都與80億W/h的門檻遙不可及。在熬過(guò)了三元鋰電池禁令后，韓系電池企業(yè)再遇產(chǎn)能門檻，業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，動(dòng)力電池領(lǐng)域的風(fēng)暴遠(yuǎn)未結(jié)束。
產(chǎn)能擴(kuò)張下的質(zhì)量隱憂
據(jù)高工鋰電網(wǎng)發(fā)布的一組數(shù)據(jù)顯示，2014年至今，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的數(shù)量從50家左右快速飆升到近150家。巨額補(bǔ)貼使得熱錢紛涌，新增企業(yè)有從房地產(chǎn)過(guò)來(lái)的，有從鋼鐵廠過(guò)來(lái)的，甚至有從消防行業(yè)過(guò)來(lái)的。
新進(jìn)企業(yè)資本、技術(shù)良莠不齊，在電池行業(yè)300%增速的光環(huán)下，安全問(wèn)題、低端產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品抄襲模仿等亂象叢生，令下游使用方和政府頭疼不已。據(jù)高工產(chǎn)研統(tǒng)計(jì)，今年國(guó)內(nèi)新能源汽車安全事故已超過(guò)20起，行業(yè)規(guī)范迫在眉睫。
自今年以來(lái)政策頻繁出臺(tái)，可以看出政府整頓電池行業(yè)的決心。各界專業(yè)也都認(rèn)為此次《規(guī)范條件》希望通過(guò)抬高門檻來(lái)避免行業(yè)出現(xiàn)惡性競(jìng)爭(zhēng)，出發(fā)點(diǎn)很好。
“但短時(shí)間把產(chǎn)能提這么高，未必能達(dá)到這個(gè)目的�！敝袊�(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉彥龍的顧慮有三點(diǎn)：其一，就目前而言，只有幾家企業(yè)符合標(biāo)準(zhǔn)，可能會(huì)出現(xiàn)供不應(yīng)求，甚至壟斷；其二，為了達(dá)標(biāo)，企業(yè)方面必然會(huì)著力擴(kuò)充產(chǎn)能，這可能使得未來(lái)電池產(chǎn)能井噴，形成爆發(fā)式產(chǎn)能過(guò)剩，而產(chǎn)能的擴(kuò)大未必能夠保證質(zhì)量；其三，目前門檻幅度過(guò)高，這樣會(huì)把很多有創(chuàng)新能力的中小企業(yè)拒之門外，這對(duì)中國(guó)電池的技術(shù)突破沒(méi)有益處。
劉彥龍解釋，中國(guó)目前市場(chǎng)只有200億W-220億W的需求量，如今100多家電池企業(yè)，如果每家都按國(guó)家規(guī)范擴(kuò)產(chǎn)到80億W的話，可能造成產(chǎn)能的嚴(yán)重過(guò)剩。而且通過(guò)要求產(chǎn)能去控制產(chǎn)品質(zhì)量，邏輯上有一定問(wèn)題，因?yàn)榧夹g(shù)和資源不一定跟得上產(chǎn)能的擴(kuò)張，擴(kuò)張不一定質(zhì)量好，還有可能是垃圾產(chǎn)能。同時(shí)，現(xiàn)在很多有創(chuàng)新能力的電池企業(yè)，他們規(guī)模很小，如果沒(méi)有了政策扶植，很難在領(lǐng)域中站穩(wěn)腳跟。
劉彥龍認(rèn)為提高電池品質(zhì)，事后監(jiān)督比事前審查來(lái)得重要。比如在運(yùn)行中監(jiān)管車輛運(yùn)行的里程、壽命是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求，如果沒(méi)有達(dá)到，就對(duì)其實(shí)施退回補(bǔ)貼等處罰�！斑@樣商家就會(huì)自主去追求產(chǎn)品品質(zhì)。如果補(bǔ)貼高，但是對(duì)事后沒(méi)有監(jiān)督的話，賣出去我就已經(jīng)把錢賺到了，我不會(huì)太關(guān)心它的品質(zhì)。”劉彥龍說(shuō)。
但也有行業(yè)人士認(rèn)為，這些擔(dān)心是多余的，目前任何行業(yè)產(chǎn)能都是高端緊缺，中低端過(guò)剩，不會(huì)造成實(shí)質(zhì)性的產(chǎn)能過(guò)剩。所謂中小型創(chuàng)新公司受阻也是無(wú)稽之談，新的業(yè)態(tài)中，企業(yè)有很多方式可以化解進(jìn)入企業(yè)目錄的困難，比如他們可以通過(guò)代工等方式來(lái)謀求資質(zhì)。不會(huì)影響實(shí)質(zhì)性的創(chuàng)新，關(guān)鍵是模式變化和產(chǎn)業(yè)鏈的融合。該行業(yè)人士認(rèn)為，正是因?yàn)閷?duì)補(bǔ)貼抱有過(guò)多期待，大家才會(huì)對(duì)新的標(biāo)準(zhǔn)感到緊張。但國(guó)家不可能無(wú)止境地發(fā)補(bǔ)貼，補(bǔ)貼肯定是向著好的產(chǎn)品去的，這樣來(lái)理解門檻就容易了。從這個(gè)層面看，政府補(bǔ)貼退坡、讓產(chǎn)業(yè)安全落地的決心已定。<