“一帶一路”戰(zhàn)略設(shè)想之一是通過合作投資推動(dòng)周邊國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)而推動(dòng)消化國(guó)內(nèi)的過剩產(chǎn)能，緩解經(jīng)濟(jì)下行壓力，推動(dòng)人民幣國(guó)際化。這一戰(zhàn)略給電力設(shè)備行業(yè)帶來的投資機(jī)會(huì)來自以下幾個(gè)方面。
電廠和電網(wǎng)設(shè)備是基建的重要內(nèi)容，“一帶一路”戰(zhàn)略將拉動(dòng)國(guó)內(nèi)裝備的出口。
用電量與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)直接相關(guān)，電廠和電網(wǎng)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展必不可少的基礎(chǔ)設(shè)施。
我國(guó)火電和水電機(jī)組已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，技術(shù)成熟，經(jīng)驗(yàn)豐富，廠家已經(jīng)有多年承接國(guó)際工程的經(jīng)驗(yàn)；我們預(yù)計(jì)在基建過程中，國(guó)內(nèi)的汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)廠商將獲得大量訂單。
我國(guó)的電網(wǎng)建設(shè)水平全球領(lǐng)先，國(guó)家電網(wǎng)有豐富的海外投資和建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。我們預(yù)計(jì)，在“一帶一路”的實(shí)施過程中國(guó)家電網(wǎng)將繼續(xù)深度參與，國(guó)內(nèi)的電網(wǎng)設(shè)備廠商將從中獲益，推薦一、二次設(shè)備龍頭公司平高電氣、特變電工、中國(guó)西電、許繼電氣、國(guó)電南瑞。受益于“一帶一路”的宏偉戰(zhàn)略，中國(guó)的西門子、ABB將從這些公司中產(chǎn)生。
核電將成為技術(shù)出口的重要內(nèi)容
近期，華龍一號(hào)落地也福清標(biāo)志著我國(guó)自主研發(fā)的三代核電技術(shù)正式投入使用，掃清了技術(shù)專利層面的障礙。加之國(guó)內(nèi)核電重啟的預(yù)期，國(guó)外的增量與國(guó)內(nèi)的拐點(diǎn)將促進(jìn)A股核電相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。推薦核島及常規(guī)島設(shè)備制造龍頭企業(yè)東方電氣、上海電氣，以及相關(guān)零件和材料制造企業(yè)中核科技、丹甫股份等。
區(qū)域性公司將有表現(xiàn)機(jī)會(huì)。
國(guó)內(nèi)承接“一帶一路”建設(shè)的省區(qū)主要包括西北5省、西南4省以及東部5省等14個(gè)省市。一旦國(guó)家級(jí)規(guī)劃推出，受益區(qū)域內(nèi)的相關(guān)個(gè)股在短期內(nèi)將有突出表現(xiàn)，建議關(guān)注相關(guān)區(qū)域內(nèi)的特變電工、銀星能源、中國(guó)西電、中能電氣等公司。 <