“以后每月1萬(wàn)輛新能源汽車是大概率事件”、“汽車動(dòng)力電池未來(lái)增速超過(guò)50%”、“儲(chǔ)能成為產(chǎn)業(yè)未來(lái)一大增長(zhǎng)點(diǎn)”…… 整個(gè)產(chǎn)業(yè)界似乎從未如此充滿期待，源于新能源作為國(guó)家戰(zhàn)略推進(jìn)下的機(jī)遇，特別是新能源汽車可見的爆發(fā)式增長(zhǎng)。
雖然已經(jīng)插上了政策的翅膀，但鋰電產(chǎn)業(yè)要想實(shí)現(xiàn)真正的騰飛尚需突破市場(chǎng)之困。“舉步維艱”，中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)劉家新甚至這樣來(lái)形容產(chǎn)業(yè)前沿的處境。背后，作為中間工業(yè)品的鋰電，主要受制于新能源汽車市場(chǎng)銷售乏力等影響。
資本知行業(yè)冷暖。“2014年~2015年鋰電池行業(yè)將現(xiàn)投資高潮。”嗅覺(jué)靈敏的資本界已經(jīng)看到了其中的商機(jī)。但同時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈中部分企業(yè)生存艱難、盈利水平低，也不乏排行靠前的鋰電池生產(chǎn)商陷入巨虧的行列。而長(zhǎng)期面臨的技術(shù)、成本之困，也猶如產(chǎn)業(yè)頭上“高懸的利劍”。
鋰電產(chǎn)業(yè)未來(lái)走向何方？多位記者遍訪整個(gè)鋰電行業(yè)鏈條上的利益相關(guān)者，深度調(diào)查這個(gè)產(chǎn)業(yè)從上游的鋰資源到下游整車和市場(chǎng)的多個(gè)環(huán)節(jié)。
新能源作為國(guó)家重要戰(zhàn)略推進(jìn)下，鋰電產(chǎn)業(yè)的春天已來(lái)了嗎？
“鋰電產(chǎn)業(yè)的春天一定會(huì)到來(lái)，我們首先得有信心，其次還得有耐心。”談及鋰電業(yè)前景，中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)劉家新向 記者如是說(shuō)。
“有鋰走遍天下”。而今，無(wú)論手機(jī)、電腦或電動(dòng)自行車、電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能電站等，鋰電池在人們的生活中隨處可見。
國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)也正迅猛發(fā)展。2013年，全國(guó)鋰電池銷售收入為590億元，在近5000億元的國(guó)內(nèi)電池工業(yè)中占比超過(guò)十分之一。
不過(guò)，在政策驅(qū)動(dòng)下，主要受下游電動(dòng)車市場(chǎng)銷售前景不明朗等影響，鋰電市場(chǎng)上的博弈也表現(xiàn)得較為明顯。劉家新甚至用“舉步維艱”來(lái)形容產(chǎn)業(yè)前沿的處境。
核心技術(shù)待突破、亟需降低電池成本等，都是鋰電產(chǎn)業(yè)尚需解決的難題。而在政策與市場(chǎng)的命題中，由于國(guó)家政策對(duì)新能源汽車的大力推動(dòng)，鋰電正迎來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上的契機(jī)。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，“未來(lái)車用鋰電池市場(chǎng)平均增長(zhǎng)率在50%以上”。
政策催生新機(jī)遇
“規(guī)劃到2015年社會(huì)保有量達(dá)到50萬(wàn)輛，2020年達(dá)到500萬(wàn)輛，這個(gè)數(shù)量非常大。”劉家新認(rèn)為，目前鋰電行業(yè)的機(jī)遇和發(fā)展，首先受新能源汽車政策和保有量的目標(biāo)驅(qū)動(dòng)而來(lái)。
上世紀(jì)90年代，日本索尼公司將第一塊鋰電池用于商業(yè)后，鋰電開始被廣泛運(yùn)用。
與人們生活息息相關(guān)的鋰電產(chǎn)業(yè)，正因新能源機(jī)遇而獲益。2013年，中國(guó)鋰離子電池總銷售收入約為590億元。其中，日韓等外資企業(yè)銷售收入270元，增長(zhǎng)約12%，國(guó)內(nèi)企業(yè)銷售收入為320多億元，增長(zhǎng)約9%。
鋰電產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿�是以新能源汽車為代表的動(dòng)力電池。“特別是交通工具，比如電動(dòng)汽車發(fā)展非常好，電動(dòng)自行車用得也更多，交通工具已經(jīng)到了爆發(fā)時(shí)期，它們的應(yīng)用就非常大。”真鋰研究首席分析師墨柯向記者表示，一個(gè)電動(dòng)車用的電池相當(dāng)于幾千個(gè)手機(jī)所用，電動(dòng)汽車產(chǎn)量和需求增長(zhǎng)，正帶來(lái)鋰電池需求激增。
眼下，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)正被大力推動(dòng)。從2012年開始，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了一些政策，后期又陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策推進(jìn)新能源車的快速發(fā)展。
今年，國(guó)家確立了88個(gè)新能源汽車示范城市，還創(chuàng)立了新能源車國(guó)家補(bǔ)貼政策，各地政府也相繼出臺(tái)補(bǔ)貼方案。
由此，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量也激增。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年9月，我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)10013輛，同比增長(zhǎng)11倍。其中，純電動(dòng)車生產(chǎn)3589輛，同比增長(zhǎng)8倍。1~9月，新能源汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn)4.13萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4倍。
在新能源新政的引領(lǐng)下，動(dòng)力鋰電池行業(yè)也有望爆發(fā)式增長(zhǎng)。
有數(shù)據(jù)顯示，2013年，動(dòng)力鋰電池 (包括電動(dòng)自行車和電動(dòng)汽車)銷售收入約為40億元，同比增長(zhǎng)約30%。遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)電池工業(yè)、鋰電池的同期增速。
“未來(lái)，新能源汽車用鋰電池市場(chǎng)平均增長(zhǎng)率在50%以上。”中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)劉彥龍?jiān)诮展_表示。
行業(yè)陷發(fā)展困境
雖然新能源汽車產(chǎn)銷量正激增，但有多少是面向民用市場(chǎng)呢？當(dāng)前，在政府主導(dǎo)較多的情況下，如何由“政策軌”順利過(guò)渡到“市場(chǎng)軌”，成為產(chǎn)業(yè)內(nèi)外人士思考、關(guān)注和探討的話題之一。
“國(guó)家之前對(duì)新能源汽車主要是通過(guò)政策推動(dòng)公共領(lǐng)域?yàn)橹鳎F(xiàn)在已經(jīng)開始轉(zhuǎn)向市場(chǎng)導(dǎo)向私人領(lǐng)域。”中國(guó)汽車技術(shù)研究中心新能源汽車動(dòng)力電池研究室任美林表示，電動(dòng)汽車私人市場(chǎng)是一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，其商業(yè)模式在政策春天的來(lái)臨之際更要不斷地探索前行。
由于下游新能源汽車的市場(chǎng)困局，鋰電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也被認(rèn)為正遭遇“舉步維艱”之境，劉家新是持這樣觀點(diǎn)的人士之一。
“現(xiàn)在看起來(lái)這個(gè)行業(yè)很紅火，但行業(yè)前列應(yīng)該是生存得比較艱難，有時(shí)候感覺(jué)到舉步維艱了。”劉家新指出，鋰電池在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的位置，是中間工業(yè)品，不是終端產(chǎn)品，靠下游產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)。
鋰電池生產(chǎn)商的經(jīng)營(yíng)狀況也反映了如此困局。據(jù)劉彥龍秘書長(zhǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)線投資規(guī)模最大的天津力神在2013年的動(dòng)力鋰電池銷售收入為1.94億元，但公司去年業(yè)績(jī)卻是虧損。
另外一家鋰電池巨頭比克電池處境也十分尷尬。比克電池2013年合并財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.86億美元，同期營(yíng)業(yè)成本為2.02億美元，凈利潤(rùn)虧損1.16億美元。
對(duì)于鋰電市場(chǎng)背后的驅(qū)動(dòng)力，墨柯分析認(rèn)為，正從“價(jià)格驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)為“技術(shù)驅(qū)動(dòng)”。他指出，電動(dòng)汽車銷量的增幅與車用鋰離子電池價(jià)格的降幅呈現(xiàn)出較為明顯的負(fù)相關(guān)關(guān)系：電池價(jià)格每下降10%，電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)約20%~30%。
“價(jià)格驅(qū)動(dòng)的利好，已基本到底。我們認(rèn)為，當(dāng)初預(yù)測(cè)鋰離子電池特別是汽車，可能在今年會(huì)下降10%~15%，但現(xiàn)在看不到，能到10%就很不錯(cuò)。這對(duì)今年或明年市場(chǎng)有一點(diǎn)影響，同時(shí)鋰電池技術(shù)驅(qū)動(dòng)的時(shí)代快要到來(lái)。”墨柯說(shuō)。
除了技術(shù)仍需較大突破，鋰電池高企的成本仍是制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展因素之一。成都興能新材材料有限公司副總經(jīng)理程杰指出，“制約行業(yè)發(fā)展的是高成本，而電池壽命沒(méi)有達(dá)到我們的預(yù)期。”
“電池成本占了整車的60%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在電動(dòng)汽車應(yīng)用過(guò)程中，真正讓電池使用壽命突破3年的并不多。一個(gè)只有3年壽命的電池占整個(gè)電動(dòng)汽車60%的成本，這個(gè)行業(yè)怎么能夠快速發(fā)展和普及呢？”程杰的疑問(wèn)也代表了大眾消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車的一些認(rèn)識(shí)。
競(jìng)爭(zhēng)激烈之下，鋰電產(chǎn)業(yè)也面臨無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。劉彥龍直言，鋰離子電池應(yīng)用市場(chǎng)廣闊，但行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。“國(guó)內(nèi)鋰電子企業(yè)，有一定規(guī)模的多達(dá)300家，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)非常殘酷。” {$page$}
對(duì)于行業(yè)的慘烈競(jìng)爭(zhēng)，也有鋰電材料企業(yè)代表向 記者表示，已做好了價(jià)格戰(zhàn)的準(zhǔn)備。
儲(chǔ)能市場(chǎng)空間大
鋰電池在3C、動(dòng)力行業(yè)廣泛應(yīng)用的同時(shí)，儲(chǔ)能也被普遍視為產(chǎn)業(yè)的又一大增長(zhǎng)點(diǎn)。
有數(shù)據(jù)顯示，目前鋰電應(yīng)用最大的是通訊數(shù)碼類電池，在2013年的市場(chǎng)占比高達(dá)62.77%，其增幅約15%。
占比尚小的儲(chǔ)能，被外界所看好。劉彥龍預(yù)測(cè)，未來(lái)五年，傳統(tǒng)的IT用鋰電池市場(chǎng)年平均增長(zhǎng)率為10%左右，新能源汽車用鋰電池市場(chǎng)年平均增長(zhǎng)率為50%以上，而儲(chǔ)能用鋰電池市場(chǎng)年平均增長(zhǎng)率為20%左右。
墨柯預(yù)測(cè)，交通工具電動(dòng)化市場(chǎng)以及工業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)逐步增大，將占據(jù)鋰電池50%的份額。“移動(dòng)基站從去年開始爆發(fā)，今年估計(jì)會(huì)翻兩番。家庭儲(chǔ)能開始在日本和德國(guó)市場(chǎng)興起，我們認(rèn)為未來(lái)一、兩年內(nèi)席卷到美國(guó)甚至中國(guó)及其他地區(qū)。”墨柯表示。
劉家新也認(rèn)為，電池工業(yè)的機(jī)遇除了電動(dòng)汽車的發(fā)展帶動(dòng)，第二是儲(chǔ)能電池的需求增長(zhǎng)。
“鋰電池這幾年發(fā)展下來(lái)，技術(shù)成本在降低，我覺(jué)得，鋰電池已相對(duì)成熟。”劉家新認(rèn)為，過(guò)去外界更關(guān)注鋰電池在動(dòng)力上的應(yīng)用，“實(shí)際我覺(jué)得儲(chǔ)能的市場(chǎng)空間也非常大。”
中科院成都有機(jī)研究所研究員范未峰也認(rèn)為，儲(chǔ)能領(lǐng)域的機(jī)遇不能錯(cuò)過(guò)，現(xiàn)在各種各樣的發(fā)電站，不管是風(fēng)電站、火電站，發(fā)的電如果沒(méi)有儲(chǔ)存的容器就只能輸送給用戶，如果用戶不用就白白浪費(fèi)掉，這是現(xiàn)在電網(wǎng)的現(xiàn)狀，即時(shí)產(chǎn)生即時(shí)消耗。如果在每個(gè)家庭和居民區(qū)里加上儲(chǔ)能電站，形成分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)，既方便上游發(fā)電廠的生產(chǎn)，也調(diào)節(jié)了下游的使用情況。
下游應(yīng)用
電動(dòng)自行車今年首現(xiàn)產(chǎn)銷齊跌智能化鋰電版將成突破口。不同于過(guò)去每年兩位數(shù)的增長(zhǎng)，今年電動(dòng)自行車首次出現(xiàn)產(chǎn)銷齊跌。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1~8月電動(dòng)自行車規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量同比下降了2.5%，銷售電動(dòng)自行車的品牌專賣店數(shù)量也明顯減少。而在過(guò)去數(shù)年，該行業(yè)一直保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，最高峰時(shí)曾達(dá)到46%的生產(chǎn)增長(zhǎng)率。
面對(duì)供過(guò)于求的行業(yè)現(xiàn)狀，和日漸從嚴(yán)的電動(dòng)自行車監(jiān)管環(huán)境，中國(guó)自行車協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)馬中超在2014年第二屆中國(guó)(成都)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)國(guó)際高峰論壇上發(fā)言稱，“電動(dòng)自行車(行業(yè))或?qū)⒚媾R最壞的時(shí)代。”
“僅靠現(xiàn)有的技術(shù)和同質(zhì)化的產(chǎn)品很難刺激和進(jìn)一步拉動(dòng)電動(dòng)自行車的新消費(fèi)。”馬中超對(duì)記者表示，像蘋果改變手機(jī)歷史一樣，電動(dòng)自行車也需要具有極強(qiáng)個(gè)性和顛覆性的產(chǎn)品出現(xiàn)。
在馬中超看來(lái)，發(fā)展輕量化、智能化和綠色化的鋰電版電動(dòng)自行車，將成為顛覆傳統(tǒng)鉛酸蓄電池版電動(dòng)自行車的突破口。鋰電池企業(yè)亦要轉(zhuǎn)變思路，從研發(fā)生產(chǎn)控制器、電池和電機(jī)整合一體化的電池入手，既打破價(jià)格戰(zhàn)拼殺的低端競(jìng)爭(zhēng)，又降低假冒偽劣產(chǎn)品出現(xiàn)的可能。
今年沒(méi)有現(xiàn)產(chǎn)銷旺季
用馬中超的話來(lái)概括今年的電動(dòng)自行車產(chǎn)銷現(xiàn)狀，就是“已沒(méi)有旺季”。這個(gè)過(guò)去一直保持兩位數(shù)增長(zhǎng)的行業(yè)，從今年4月開始就連續(xù)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，7月底的電動(dòng)自行車產(chǎn)量同比下降2.2%，8月同比下滑2.5%。
由于生產(chǎn)的低迷，銷售也不盡如人意。據(jù)一家業(yè)內(nèi)十強(qiáng)經(jīng)銷商透露，當(dāng)?shù)仉妱?dòng)自行車專賣店數(shù)量銳減三分之二。在反映行業(yè)風(fēng)向標(biāo)的低速電動(dòng)車展銷會(huì)上，電動(dòng)三輪車、電動(dòng)四輪車和電動(dòng)一輪車的火熱，改變了電動(dòng)自行車過(guò)去獨(dú)占鰲頭的景象。
記者梳理A股主營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，澳柯瑪?shù)碾妱?dòng)車業(yè)務(wù)主要由澳柯瑪電動(dòng)科技公司及澳柯瑪(沂南)新能源電動(dòng)車公司兩家全資子公司承擔(dān)。2014年上半年，前者凈利潤(rùn)僅29萬(wàn)元，后者凈利潤(rùn)也只有11萬(wàn)元。中路股份 (600818，SH)電動(dòng)自行車產(chǎn)品在公司全部主營(yíng)產(chǎn)品中位居第二，今年1~6月，公司電動(dòng)自行車產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6847萬(wàn)元，同比下降27%，毛利率為10%，在公司所有主營(yíng)產(chǎn)品中最低。
馬中超判斷，電動(dòng)自行車行業(yè)發(fā)展到了拐點(diǎn)，將不再有高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，既面臨產(chǎn)業(yè)格局的深刻調(diào)整，又面臨產(chǎn)能過(guò)剩和市場(chǎng)需求新變化的矛盾。首先是因?yàn)椋S著準(zhǔn)入門檻降低，電動(dòng)三輪車、四輪車逆勢(shì)而上，取代了相當(dāng)一部分電動(dòng)自行車的農(nóng)村市場(chǎng)份額；其次，全社會(huì)電動(dòng)自行車保有量已接近2億輛，大量同質(zhì)化、低價(jià)格和品質(zhì)平平的產(chǎn)品，已難以刺激消費(fèi)者；另外，國(guó)外市場(chǎng)增長(zhǎng)過(guò)慢，出口速度不足以填補(bǔ)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的收縮。
新國(guó)標(biāo)有望近期問(wèn)世
馬中超表示，不少城市出臺(tái)了嚴(yán)格的電動(dòng)自行車監(jiān)管甚至是禁止條例，讓行業(yè)發(fā)展頗為尷尬。
從近來(lái)備受關(guān)注的廣州電動(dòng)車“五禁”條例草案，到被輿論稱為“史上最嚴(yán)”武漢電動(dòng)車管理新規(guī)；從福建銷售目錄省內(nèi)一個(gè)地方一個(gè)樣，到北京出現(xiàn)對(duì)電動(dòng)車的具體案例判決，將超標(biāo)電動(dòng)車認(rèn)定為機(jī)動(dòng)車判罰，關(guān)于電動(dòng)自行車管理辦法的爭(zhēng)論從未停止。
“全國(guó)各省市各地區(qū)管理電動(dòng)自行車的規(guī)章辦法加起來(lái)200多部，而且都不一樣。”馬中超對(duì)記者表示，這就說(shuō)明大家難以形成對(duì)電動(dòng)自行車的一致看法，誰(shuí)也說(shuō)服不了誰(shuí)，這也是電動(dòng)自行車的國(guó)家新標(biāo)準(zhǔn)遲遲未能出臺(tái)的原因。
記者了解到，4年前，國(guó)家有關(guān)部門準(zhǔn)備執(zhí)行的“新國(guó)標(biāo)”曾引起軒然大波。如果照此來(lái)看，95%以上的電動(dòng)自行車將被劃入機(jī)動(dòng)車范疇，中國(guó)90%以上的電動(dòng)車企業(yè)都在超標(biāo)生產(chǎn)之列。由于爭(zhēng)議太大，新國(guó)標(biāo)修訂時(shí)間長(zhǎng)達(dá)十余年，至今未出臺(tái)。
鋰電自行車將成新亮點(diǎn)
駛?cè)胧致房诘碾妱?dòng)自行車行業(yè)將何去何從？
馬中超認(rèn)為，電動(dòng)自行車的發(fā)展目標(biāo)仍將維持在一年3000萬(wàn)~3500萬(wàn)輛的規(guī)模，艱難的結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力迫使電動(dòng)自行車“輕量化、鋰電化、智能化”提前到來(lái)。
值得注意的是，在電動(dòng)自行車市場(chǎng)，相比于傳統(tǒng)鉛酸蓄電池自行車，鋰電版自行車在近兩年呈逆勢(shì)增長(zhǎng)之態(tài)。2014年，電動(dòng)自行車中鋰電池的比例由去年的6.4%提高到9.2%，作為行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)之一的比德文電動(dòng)車，在一個(gè)月前宣布聯(lián)手上游制造商超威電池，進(jìn)軍鋰電自行車市場(chǎng)。
“從2010年的25萬(wàn)輛到2014年的300萬(wàn)輛，鋰電自行車僅僅4年產(chǎn)量就翻了12倍。”馬中超預(yù)測(cè)，未來(lái)3年，中國(guó)鋰電自行車產(chǎn)量的增速將保持在20%左右，成為整個(gè)電動(dòng)自行車行業(yè)的新亮點(diǎn)。
和鉛酸蓄電池自行車相比，鋰電子行車優(yōu)勢(shì)何在？
據(jù)了解，以鋰電池作為動(dòng)力電池的電動(dòng)自行車，具有能量密度高、循環(huán)壽命長(zhǎng)、輕便無(wú)污染等由鋰離子物理特性而具備的優(yōu)點(diǎn)。還因?yàn)槠鋵Ｅ涞匿囯姵亟M管理系統(tǒng)，使鋰電自行車植入智能軟件從而實(shí)現(xiàn)智能化。
在馬中超看來(lái)，要讓電動(dòng)自行車實(shí)現(xiàn)從簡(jiǎn)單的代步、載人轉(zhuǎn)為時(shí)尚、綠色的消費(fèi)新寵，其核心競(jìng)爭(zhēng)力應(yīng)該從“輕量化”轉(zhuǎn)為“智能化”，深度挖掘鋰電自行車的附加值。
“尚未形成鋰電產(chǎn)業(yè)集群，更缺乏鋰電自行車合作創(chuàng)新平臺(tái)，是制約鋰電自行車智能化發(fā)展的首要因素。”馬中超表示。<